Как перенести дела из Битрикс24 в Фабулу

Коротко

Где выгрузка

CRM → «Сделки» → «Список» → шестерёнка → «Экспорт сделок в CSV»

Какой файл

CSV с разделителем «;». С отметками «все поля» в нашей проверке получилось 142 колонки

Что Фабула предложит перенести

Компанию, контакт, название сделки, номер дела, суд и дату заседания: по названиям колонок

Чего в файле нет

Номера дела, суда и даты заседания, если у сделки нет своих полей с такими названиями

Часть 1. В Битрикс24: получите файл

1. Откройте список сделок

   В Битрикс24 откройте CRM → «Сделки» и переключитесь на «Список». В правом верхнем углу списка нажмите шестерёнку и выберите «Экспорт сделок в CSV».

2. Отметьте поля и нажмите «Выполнить»

   В окне экспорта отметьте «Экспортировать все поля сделок» и «Экспортировать все поля контактов и компаний», затем нажмите «Выполнить». Без отметок файл короче: в нашей проверке в нём было 20 колонок вместо 142, и не было «Предполагаемой даты закрытия».

   

3. Скачайте файл

   Когда появится «Формирование файла экспорта завершено», нажмите «Скачать файл экспорта». Получится CSV с разделителем «;».

   

Поля «Номер дела», «Суд» и «Дата заседания» в нашей проверке мы создали сами как пользовательские поля сделки в Битрикс24. Если у вас поля называются иначе, на шаге колонок выберите нужные вручную. Как создать пользовательское поле, смотрите в справке Битрикс24.

Часть 2. В Фабуле: загрузите файл

1. Загрузите файл

   Откройте раздел «Дела», нажмите «Из таблицы», оставьте «Дела и заседания» и загрузите файл. В файле не больше 500 строк и 2 МБ, первая строка: названия колонок.

2. Проверьте колонки

   Фабула распознает выгрузку Битрикс24 и подставит «Компания» как клиента, «Контакт» как контактное лицо, «Название сделки» как название дела, а также «Номер дела», «Суд» и «Дата заседания». Колонок в файле больше 40: Фабула читает их все и пишет, сколько нашла (в нашем файле 142 колонки с названиями и одна пустая в конце, Фабула насчитала 143). Если «Компания» пуста, клиентом станет контакт. Если в файле две колонки «Дата заседания», Фабула выбирает ту, где заполнено больше ячеек; рядом с названием стоят номер колонки и число заполненных ячеек, проверьте, что выбрана нужная. Выберите вид дела и сторону вашего клиента: они одинаковы для всех строк файла, поэтому дела разных видов загружайте отдельными файлами.

   

3. Проверьте и перенесите

   Нажмите «Проверить». Фабула покажет, сколько дел, новых клиентов и заседаний будет создано, какие строки пропустит и какие колонки не перенесёт: для каждой видны заполненность и пример значения. В базу пока ничего не записано. Затем нажмите «Перенести»: допустимые строки записываются одной операцией.

   

Что перенесётся и что нет

Смотрите также